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个人理财规划证书

想获得CFP®认证? 从YSB体育app.

CFP®专业认证计划 在YSB体育app是针对工作专业人士开发的. As a CFP Board Registered Program, we provide comprehensive instruction with an emphasis on quality client service; all completed within a 10-month period. 

YSB体育app已经成功帮助100多名学生完成了YSB体育app的教育项目. 

加入YSB体育app的信息会议,YSB体育app的2022项目将于6月开始.

信息会议日期: 待决日期为2022年11月.

时报》: 中午12时至下午1时(中环)

您将能够与YSB体育app的讲师和工作人员谈论这个项目. 

课程安排 2022年2月至11月 (在线直播节目)

现在报名 迈出获得CFP资格证书的第一步® 认证!

在线现场课程-对所有学生开放
时间:周五5:30-9:30pm & 星期六8:30-5:30pm
地点:利用YSB体育app的LMS的在线现场会议.
方式:在线生活
请 note: this could move to an in person 程序 if all students agree to change 在教室里见面是安全的.

日程安排: 这里有完整的2022年时间表. (2022年2月至11月)
学生将有资格参加2023年3月的CFP考试.

 点击这里 读一份公开披露的文件 程序.

报名截止日期:2022年1月22日

现在注册!!

课程安排:2022年6月至2023年4月

形态: 在线直播-您将与现场老师在线上课. 

类: 周五5:30-9:30pm & 星期六8:30-5:30pm

地点: 使用YSB体育app的LMS的在线现场会话.

在这里下载完整的2022-2023课程时间表. (2022年6月- 2023年4月)

学生将有资格参加2023年7月的CFP考试.

 点击这里 读一份公开披露的文件 程序.

富达西湖校区- 现在可以在YSB体育app的在线直播节目中看到 ***学费报销(仅限富达员工)

请 点击这里 阅读YSB体育app这个项目的公开披露.

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奖学金的机会

新Kitces CFP认证奖学金名单 是为了帮助个人获得CFP认证而创建的. YSB体育app没有隶属关系 with any of these scholarship 机会, the information is provided as a resource YSB体育app的学生.

奖学金网页链接: http://www.kitces.com/cfp-scholarships-list/

CFP课程描述

的 程序 curriculum consists of six required courses and one Capstone review course that delivers information about areas in financial planning for both beginning and 建立从业人员.

YSB体育app证书课程的必修课程包括:

  • FP100:一般原则

本课程旨在向学生介绍财务规划的过程. 的 course focuses on the general principles required to become a successful financial planner which include the ethics of the profession as well as the knowledge and skills 需要准备一份财务计划. 

  • FP200:保险计划

This course is designed to acquaint students with the principles of risk management and various types of insurance including casualty, fire, health, life, auto, home, 残疾. 教授的原则使学生能够识别客户的风险敞口 并选择适当的风险管理技术. 

  • FP300:投资计划

This course introduces the wide variety of investment vehicles that may be included 在客户的投资组合中. 主题包括客户评估,税收考虑,经济 factors, valuation methods, asset allocation techniques, portfolio performance evaluation, 和更多的.

  • FP400:所得税

This course emphasizes the fundamentals of individual income taxation, the tax implications of various types of businesses, tax-advantaged investments, employee compensation 问题和规划,替代性最低税,税收陷阱,等等.

  • FP500:退休计划

This course provides a complete overview of retirement planning including retirement savings need analysis, qualified retirement plan design, Social Security, Medicare, 和更多的. In addition, group life, health, and 残疾 insurance; non-qualified deferred compensation; and other commonly provided employee benefits are examined.

  • FP600:遗产规划

本课程涵盖计划和管理联邦财产和赠与税计划和 机会. 各方的观点被考虑在内,包括继承人, 受托人、不动产、信托、受益人、捐赠者和受赠人. 主题包括资产 估价,遗产税减免,免税和信贷. 给了很长的时间 死亡时转移的金额和客户可用的处置工具.

  • FP700: CFP案例研究/总结

本课程以上述课程的内容为基础. 重点是应用 综合规划环境下的财务规划概念. 这种“capstone-like” course utilizes case studies and mini-cases to tie together the various discipline studied in the individual prior courses into a comprehensive financial planning process. 

 学费

每课$800(包括课程资料)

整个项目5600美元(7节课)

Payment for each class is due a minimum of ten-days prior to the first day of class. 除另有要求外,每次一种货品的YSB体育app帐单. 

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课程材料

  • All course registration fees include a National Underwriter textbook and an additional 锥盘工作簿.
  • 课堂上还需要一个财务计算器,这是YSB体育app的责任 学生提供自己的计算器.

教练

肖恩•布里特CFP肖恩·布里特,CFP®,CLU

肖恩 joined the financial services industry in 2012 at Fidelity Investments and then 后来在美林证券担任财务顾问,为家庭和家庭服务 然后花了一些时间在摩根大通培训和发展其他金融顾问. In 2019, 肖恩 moved to Charles Schwab as a Planning Consultant where he works with 作为一名理财规划师,帮助客户优先考虑他们的目标,创造一个 计划实现它们,并提供组合建议.

肖恩 holds the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP®) 认证 awarded by the Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.拥有美国金融业监管局第七轮和66项注册 以及他的德州人寿、健康保险和可变年金保险执照. 他是一个 毕业于美国中西部州立大学(Midwestern State University),获得金融学工商管理学士学位.

肖恩 is a native Texan, who, in his spare time, enjoys traveling with his wife, Kati. 除了旅行,他们还喜欢与家人和他们的3只宠物共度时光. 肖恩 is an adjunct faculty member at the YSB体育app and a member of FPA Dallas/Fort 价值.

布赖恩•卡尔森CFP布赖恩•卡尔森CFP®

布莱恩·卡尔森在金融服务行业有超过16年的从业经验. 目前布莱恩 致力于维护高净值客户关系. 布莱恩的主要焦点 includes specializing in managed 账户, while supporting his clients on various 财务规划专题包括退休、遗产和税务规划. 
 
布莱恩·卡尔森(Bryan Carlson)毕业于德克萨斯大学,获得了金融学学士学位&2000年5月毕业于M大学 2008年12月获得美国YSB体育app金融服务专业的工商管理硕士学位. 他目前 持有美国金融业监管局7、63、66和德州人寿 & 除了获得卫生许可证之外 2016年获得CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™认证.  
 
Bryan is an adjunct faculty member at the YSB体育app and a member of FPA 达拉斯/出价值.

罗德尼·贾雷尔,注册会计师,注册会计师罗德尼·贾雷尔,注册会计师,注册会计师®,IAR

罗德尼·贾雷尔,注册会计师,注册会计师®,IAR is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional with Lakeview Financial Solutions and 自1981年以来一直是注册会计师. 花了许多年在 financial industry where he helped hundreds of people with their life plan, he moved 进入退休和大学规划行业. 罗德尼开始对退休感兴趣 planning when more 和更多的 of his college planning clients started asking for help 他们的退休计划. 通过勤奋的分析和研究,他帮助了很多人 家庭在退休计划的雷区中前行.

Rodney Jarrell has both a Bachelor’s degree and a 工商管理硕士 (工商管理硕士)学位,贝勒大学在韦科,得克萨斯州. 他已经和他的妻子结了婚 珍妮丝已经结婚42年了,有两个孩子和一个孙子. 他的女儿Kirsten是 a Doctor of Audiology in Rowlett and his son Mark is an Integration Architect in Austin.

罗德尼是YSB体育app的兼职教员,也是美国慈善协会的成员 达拉斯/沃斯堡.

斯蒂芬•Stetz CFP斯蒂芬•Stetz CFP®

史蒂夫出生在堪萨斯州,1992年搬到德克萨斯州之前住在俄克拉荷马州. He has worked for a leading financial services firm since 2011 where his goal is to empower 教育他的客户. 他目前的角色主要是基于费用的自由支配管理 账户. 他每天与客户合作,帮助他们确定合适的 asset allocation for their investment portfolios, as well as create and sustain successful 财务计划. 在他的金融服务生涯中,他始终如一 他的表现和领导能力得到认可. 他还担任了新公司的导师 representatives where he helped his peers succeed in their role and increase their 了解金融市场.

Steve于2014年7月成为CFP®专业人士. 除了他的证书,他还 持有美国金融业监管局7,63,德州人寿保险公司 & 卫生部和德州财产局 & 灾害保险 许可证. 他得了个B.B.A. 2005年毕业于德州理工大学管理学专业. 后 工作3年后,他于2008年8月重返研究生院 where he received an MBA and a 理学硕士 in Personal Financial Planning graduating 2010年12月. 

He and his wife, Allison, have been married since 2007 and have 2 amazing sons, Mason 和杰克逊. 工作之余,史蒂夫喜欢与家人共度时光 他们孩子的许多活动包括棒球、足球和童子军.

Steve is an adjunct faculty member at the YSB体育app and teaches Live Review 美国各地的课程. Steve是FPA Dallas/Fort 价值的成员. 

布兰登·特鲁伊特,CFP布兰登·特鲁伊特,CFP®

Brandon worked at Fidelity Investments for 14 years in a variety of leadership roles 关注工作场所的福利和财务计划的交付. 在他任职期间 he helped launch their executive compensation group, workplace guidance department, and was in charge of operational execution for over 300 financial planning professionals. 的se teams address a myriad of investment issues specializing in employee benefits 比如固定缴款计划、固定收益计划、投资产品、账户和服务. 除了 除了CFP®认证,Brandon还拥有MPAS®和CRPC®认证. 

布兰登目前在达拉斯教书,但在德克萨斯州的奥斯汀长大. 他参加了麦克尼尔公司 High School as was recognized as a National Merit Scholar, National AP Scholar, and 以班级前十的成绩毕业. 他的本科学位是学英语的 以及德州大学的哲学&米大学. 在那里,他被公认为一所大学 荣誉学院的学者和莱克纳学者. 布兰登还拥有硕士学位 在个人财务规划的科学,目前正在为他的计划生育工作&A™ 专门从事企业财务规划的名称. 

In his spare time Brandon is a member of the Dallas Fort 价值 FPA® chapter and likes 阅读,写作,打网球,以及从事家居改造项目. 他现在教 现场复习课程并提供辅导.

布兰登是YSB体育app的兼职教员,教授Live 在美国各地复习课程. 布兰登是达拉斯/沃斯堡FPA的成员. 

为什么YSB体育app的程序?

  • 获得 个人理财规划证书 YSB体育app出具. 成功完成整个项目的学生(FP100 - FP700) 会发证书吗. 
  • YSB体育app is committed to help you complete the CFP Board coursework requirement in under 1年.
  • Our instructors are industry professionals who have all earned their CFP® 认证.
  • YSB体育app已经帮助超过100名学生通过了CFP®考试. 
  • Convenient Friday and Saturday class format, designed with the working professional 记住. 
  • 课程资料每年更新,并包含在学费中. 
  • 完成所有七项课程的学生将获得结业证书 类. 
  • 方便的位置到拉斯科里纳斯和达拉斯市中心. 

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 YSB体育appCFP®考试

For information about the CFP Board's education and experience requirements, exam 费用和测试信息 点击这里.

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点击这里 填写一份简短的表格,并立即通过电子邮件发送信息包. 

公开披露

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登记通知

CFP委员会通知

美国标准认证金融规划师委员会. (CFP Board)拥有该认证 标志着CFP®注册理财规划师,CFP® (带有斑块设计)和CFP® (带有火焰设计).S.,它授权成功使用的个人使用 完成CFP委员会最初和持续的认证要求.

要了解更多信息,请点击这里.

接触YSB体育app

欲了解更多有关该计划的信息,请联系 电子邮件詹妮弗·霍华德 or 972-721-5299.

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